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2018年中國理財規劃師白皮書46頁.rar

  • 更新時間:2018-11-01
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資料部分文字內容:

今年,胡潤百富與美信全球和功夫財經聯合發布《2018中國理財規劃師白皮書》。對胡潤百富而言,這是一份具有特殊意義的報告。過去,我們關注富豪是誰、富豪從哪里來、富豪怎么消費,而這一次我們關注富豪如何管理自己的財富。截至 2016 年底,中國理財市場總規模已經以飛快的速度到達百萬億元,同比增長速度超過 20%。而目前國內的金融市場從業人員體量十分龐大,僅保險行業從業人員就達近 700萬人,并且每年的理財師的數量也在飛速上漲。以我個人角度來看,從 08 年到現在,是中國私人財富增長最快時代。從全球富豪榜上來看,中國的企業家數量比美國多 40%,這是很了不得的。企業家的理財觀念由原來的創富到現在的守富,我們知道他們的財富積累已經做得很好了,但是現在,一個具有專業的財富投資者的時代到了。

很多我認識的企業家都在找投資的機會,他們不僅要在一個合適的價格投進去,還要管理好自己的投資,并且知道在合適的時候退出。前兩個比較容易,在合適的時候退出這個就相對比較難了,這也是我個人一直以來認為理財規劃師這個行業未來會是一個迅速崛起的行業。因此,這也是體現、認可一個優秀理財師的價值的地方。一個優秀的理財師,他要滿足他的客戶人生不同階段的財務規劃,保證他們財務的增值,而不僅僅是規避風險。他的思路應該是以客戶為中心的全資產配置,再依托機構的支持為客戶做全資產配置。理財師是一個終生的職業,可以為客戶做代際傳承,目前國外家族辦公室的代際傳承已經很成熟,我認為這也是理財師未來追求的目標。我們這個報告主要面向有理財需求的中國高凈值人群,《2018 胡潤中國金牌理財師 TOP100》是我們這個報告的亮點。當初做這個報告目的是為解讀理財市場這個行業,讓更多的高凈值人群了解這一行業的發展現狀和未來趨勢,并且告訴他們如何找到優秀的理財師,優秀的理財師要具備哪些素質。我們這個報告和很多業內非常有名的理財師做了大量的訪問溝通,這些優秀的理財師也給了我們很多寶貴的經驗及對行業的看法。

我認為未來的理財師將可以提供更加專業化、定制化的理財服務,需要法律、稅務、財務、金融、教育等領域的知識儲備。一個優秀的理財師的視角應該是放眼全球的,高凈值人群的資產配置也已經轉向國際化,這也讓未來的理財市場不僅具有很強的活力,同時仍然具有非常大的上漲空間。而且理財師未來也會像家族辦公室中的家族管家方向發展,為客戶做代際傳承,不止為他個人服務,也為他的家族做財富管理。我們發布這本報告的目的是想給讀者一些啟發 :比如中國理財市場的現狀,如何找到優秀的理財師,理財師需要具備哪些素質,理財師對投資者的建議有哪些。

我們希望您能從中獲取最有價值的信息,也歡迎您提出寶貴建議。感謝您的閱讀,期待您與我們的互動與交流!經過多方調研和行業權威機構數據統計,截至 2016 年底,中國理財市場總規模已達百萬億元,同比增長速度超過 20%。其中,銀行業理財規模近 30 萬億元,占據市場最高份額 ;信托、證券、保險行業的理財規模也均在 15 萬億以上 ;互聯網理財規模發展速度最快,2013~2016 年三年間市場規模由 3,853 億激增到 2.6 萬億元,預計到2020 年將達到 16.7 萬億元。

隨著普惠金融服務覆蓋面不斷快速擴大,國民追逐財富的欲望、渴望度非常強烈,普惠金融中電商、互聯網企業的介入、銀行結算的第三方支付、P2P、眾籌等模式盡可能地讓社會所有階層和群體均能夠跨域時間和地域上的限制參與投資理財。中國的高凈值人群規模和財富不斷增長的同時,他們的理財觀念逐漸從創富到守富,對于理財的需求不僅迫切,同時也有了更高要求的專業化、定制化的理財服務,需要法律、稅務、財務、金融、教育等領域的介入。理財客戶群體明顯擴大,理財服務的廣度和深度大幅拓展,讓未來的理財市場不僅具有很強的活力,同時仍然具有非常大的成長空間。


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