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泰康人寿易投投保流程23页.ppt

  • 更新时间:2019-03-26
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泰行销“易投”介绍,一、加入OCR识别技术,客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。二、投保资料上传嵌入投保流程,无需重复上传。三、投保流程每一步可实时保存,外勤伙伴可从任一步骤进入上次尚未完成的投保。四、代理人报告书、高客问卷嵌入投保流程,避免纸质录入,提升时效,投保方式:模式同微电一体,代理人填写投保信息,客户确认无误后手机签名。

注意事项,一、泰行销版本,泰行销版本版本需升级到3.3.4以上,二、投保资料要求,目前OCR只能识别身份证,用户口本、护照等其他身份证件投保的客户暂时无法使用泰行销”易投?#20445;?span style="font-family:微软雅黑;">投保入口:点击”易投“按钮,即可进入产品列表。选择合?#23454;?#20135;品,点击”立即投保?#20445;?#21363;进入投保流程,温馨提示:点击“销售记录”可以从之前未完成的投保流程继续投保。

投保资料上传、填写问卷,投、被保人信息填入页面点击“扫描”可上传身份证正反面照片,?#20302;?#33258;动识别证件号码、?#34892;?#26399;、客户生日等信息。注:此处若不使用OCR识别手动输入客户身份证号码,后续流程中会要求代理人必须上传投保资料,且投保资料中的号码必须和此处输入的一致。

受益人信息可应用OCR技术导入客户信息,健康告知、财务告知、单证类型等信息填写同自动核保,同微电投一样,若违反销售规则,则提示客户修改投保信息;若违反核保规则或自核通过,生成保单号,并提示客户点击确定投保后,之前的信息无法修?#27169;?span style="font-family:微软雅黑;">投被保人签名页--“易投”发送页面,可点击“发?#25237;?#20449;链接签名?#20445;?#23558;签名以短信形式发送至投被保人手机。点击“发送微信签名?#20445;?#23558;签名以微信形式发送至投、被保人处。若投、被保人完成签字,可点击“刷新?#20445;?#31614;名板处即可呈现签名。

投被保人签名页--客户签名页,投保入口,输入投保信息,自动核保,投、被保人签字,投保资料上传、填写问卷,投被保人签名需先做手机验证,手机号必须跟投保时所填手机号相同,银行卡输入可以ocr自动带出银行卡号码,投保资料上传、填写问卷,投保资料上传页,代理人须收集齐投、被保人身份证、银行卡证件。(投被保人为同一人,只需收集投保人身份证件),1、若之前投保流程使用OCR识别则此处自动带出,2、此前没有使用OCR,此处必须上传身份证、银行卡,且身份证、银行卡号码必须跟此前填写的一致,否则无法继续投保流程。

关于易投出现如右图报错是什么原因?怎么处理?易投【?#20302;?#32321;忙?#24247;?#25552;示原因:为健康尊享系列投机单功能导致。【投机单】定义:举个例子说,一单3500p鑫福年金正常只能关联一单健康尊享B+,投机单为代理人同时用两部手机同时关联此主险投保,投机单功能未上线前两单尊享均可自核通过。【处理办法?#24247;?#19968;单主险可以关联多个健康尊享?#20445;?#27491;确做法为一单尊享受理成功后再投保下一单。当多单尊享同时投保会导致易投出现【?#20302;?#32321;忙】,微投、微电一体也?#35270;?#20197;上规则。

易投专辑1,1、续投保专辑1问题,已经出现?#35828;?#25237;机单怎么删除?正常关联的尊享新单怎么继续录单?#30475;穡骸?#25237;机单删除】目前?#20302;?#26242;时无投机单删除功能,该功能总公司IT正在开发,上线时间暂不确定。【解决办法】原投机单不用理会(此类保单不会进入FE?#20302;常?#30452;接易投重录一单继续完成投保即可。【?#24247;鰲康?#19968;单主险可以关联多个健康尊享?#20445;?#27491;确做法为一单尊享受理成功后再投保下一单。当多单尊享同时投保会导致易投出现【?#20302;?#32321;忙......】,微投、微电一体也?#35270;?#20197;上规则

易投专辑2,1、关于易投未成年人出现”被保险人年收入需为正数”报错是什么原因?怎么处理?#30475;穡骸?#21407;因】该问题为产品开发时设?#39057;?#36923;辑问题,目前总公司IT已在修改?#20302;常?#20855;体上线时间暂不确定。【解决办法】遇到此类报错,暂时将被保险人年收入填写“1”万元。易投专辑3,1、已经提交的保单,在哪里可以看到记录?#30475;穡骸?#26410;承保】泰行销—易投—销售记录—,可看到每个保单状态(待录入、待签名、待核保)。【已承保】泰行销—首页—保单?#34892;摹?/p>

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