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天安e点通天龙营销APP培训宣导27页.pptx

  • 更新时间:2019-04-22
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保单体检——新客户,小e,你刚才不是告诉我,说你能做保单体检么?我以前给客户做保单体检的时候,快的时候都需要40多分钟,慢的时候都需要1个多小?#20445;?#20320;需要多久啊?我是最最强大的小e!保单体检是我最重要的检测功能,我只需要30秒就能给客户体检报告!不信,你?#35789;?#35797;吧~~保险测验?#26041;?#20849;计13道题目,涵盖意外、健康、财务三大方面内容。

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客户管理,客户清单:可查看客户件数、保费,是否e体检、服务?#38382;?#31561;,可直接拨打客户电?#21834;?#20445;单信息:可查看投、被保险人和保单的详细信息。客户档案:查询客户基本信息、财务信息、公司内外保险、家庭信息等。客户服务:可查看续期标准服务、增值服务、建议书服务等。

客户管理——老客户,客户服务是客户管理的关键?#26041;冢?#32454;化客户服务能够提升我们的服务?#20998;剩?#21516;时方便以后进行后续的跟进服务,客户服务能带来源源不断的保单哦!那太好了,我再也不用担心在小本本上记录的客户服务信息丢失啦!准客户清单:可查看准已录入信息,可随时新增准客户档案。新建准客户档案:除客户基本信息外,可添加客户在公司内外保险信息。客户档案:查询客户基本信息、财务信息、公司内外保险、家庭信息等。客户服务:可查看续期标准服务、增值服务、建议书服务等。


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