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国寿e店理赔服务亮点操作指引21页.pptx

  • 更新时间:2019-04-23
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理赔报案——填写申请人信息,两种方式:OCR识别、手工填写,出险人信息可以点击右侧的“识别上传”按钮,OCR识别信息后自动带入。无客户身份证?#20445;?#21487;手工填写相关信息。注意事项:身份证要放平,放在方框内,识别更快速。带?#23567;?* ”标识的字段为必填项。

操作指引,理赔报案——申请人信息,OCR识别后,客户相关信息自动填写,使用简单,录入迅速。首先选择“出险人与申请人关系?#20445;?#22914;选择是本人,相关信息自动带出;如选择为配偶、父母或者其他人,也可选择OCR识别录入,录入同“申请人信息”。出险信息根据下拉框填写,申请事项可点击“?”查看“理赔须知?#20445;?#26597;询不同申请事项和出险原因对应需要提交的理赔申请资料种类。

场景一:请依据所需理赔的保单投保所在地进行选择。例如:某客户在广州发生保险事故,但可理赔的保单在佛山投保,那“服务地点”建议请选择“佛山”。“收款账户”可以通过OCR识别上传或手工录入,OCR识别?#20302;?#25805;作同身份证识别上传(限出险人本人账户)。报案信息填写完毕后,?#20302;?#23558;相关信息展现在同一界面。销售人员可通过微信将“确认信息”界面转发给客户,请客户对报案信息进行确认。

客户在微信端收到销售人员转发的理赔服务消息后,打开链接。获取手机验证码。输入验证码后进入信息核对页面。如果客户发现信息有误,可点击左下方的“信息有误取消操作”按钮,回退给销售人员进行修改。如客户确认信息无误,确认“反保险欺诈提示”和“授权书”后,勾选“我已仔细核对上述信息并确定信息无误?#20445;?#38543;后点击右下方“去签名”进入签名页面。客户在本人手机上完成手写签名后,返回营销员。

理赔报案,销售人员可在“理赔服务”中查到客户是否已经确认报案信息,如客户已经确认并反馈信息的,点击“去生成电子回单”。点击生成电子回单,?#20302;成?#25104;理赔服务号。如特殊原因需要撤销赔案的,可在此页左下角点击“撤销赔案”。需保存电子回单,同时可以转发给客户。客户收到转发的电子回单后,打开看到的是全部的报案信息。客户可保存至本地相册。

上传理赔申请资料,进入上传理赔资料页面,点击各项资料条目右边的“加号”图标按钮,可进入对应的资料上传界面。点击对应的某项资料上传页面上的“加号”进入拍照页面,将所需资料拍照上传。如需删除已拍摄的照片,点击照片右上角的“叉号”即可删除。按照要求拍摄完毕后点击底部“提交”按钮上传。

e店上传赔案资料,上传理赔申请资料,如在资料上传过程中对某项资料不清楚,可点击资料名称旁的“问号”图标按钮查看详细?#24471;鰲?#20363;如“医疗资料类及社保报销单证”的?#24471;?#35814;见右图。进度查询,销售人员进入理赔服务页面,点击“查看历史理赔”即可进入已经完成报案及上传资料的理赔案件列表页面。搜索框可以输入“理赔服务号”和“客户姓名”进行查询。点击搜索框下的理赔案件列表中某一条,即可查看理赔进度。进度查询,打造随时随地服务客户的理赔服务工具,在销售的间隙服务客户,在服务中获得机遇,欢迎使用e店“理赔服务”。
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