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国寿团险自助保全操作指引20页.pptx

  • 更新时间:2019-04-23
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团客保全服务场景,对接新一代保全平台(强烈推荐),1、支持保单类型:与新一代团险保全平台已支持分组的保单保持一致,2、若保单有保全追溯期、宽限期等特约,需先在新一代保全平台做规则结构化设置。3、“保全服务”菜单功能对接新一代保全平台,相关菜单功能将随?#20302;?#21151;能升级,陆续上线优化。

团客保全?#35270;?#33539;围,备注:在新一代保全平台上线前,团客?#20302;?#30340;保全功能是直接对接短险核心的,由于现在广西、?#19981;?#30340;客户还在使用保单增减人申请功能,我们保留了2个菜单。因为团客?#20302;?#36824;没?#22411;?#25104;?企业信息变更、员工信息变更两个保全项目 和新一代保全平台的对接,如果客户没有线上修改企业联系信息和员工联系信息的需求,建议不要给企业HR勾选保单信息变更菜单,以免混淆。1.点击“企业员工保单服务在线办理?#20445;?#36827;入操作界面3.选择保全服务进行操作,2.进入?#20302;?#21518;显示该企业绑定的保单列表。

企业HR自助—被保人变动,2.点击“新建?#20445;?#24182;选择保单,3.填写模板,上传清单,进?#20449;?#37327;增减人,3.也可以逐条增减人,1.点击“保全服务”--“被保人变动?#20445;?、点击确认提交,刷新页面查看处理状态。4.批量和逐条增减人后会显示在临时列表中,5.若批量增减人清单人数超过50人,?#20302;?#23558;在后台进行试算,请稍后刷新试算结果,6.可删除试算未通过的记录、重新添加,11.点击“刷新?#20445;?#28165;单提交成功,请查看清单处理结果,若不需要修改清单,请点击确认提交按钮。12. 若不需要修改清单,请点击“确认提交”按钮。?#20302;?#23558;提示“被保人变动受理提交成功”。点击“?#33539;ā保?#34987;保险人变动操作完成。13.返回界面后,点击“刷新状态?#20445;?#21487;查询操作状态,客服协助上传增减人名单后,提交给HR进行确认,注:客服只能提交给HR,HR可直接提交给保全平台。

企业HR自助—定期结算,2、点击“新建定结?#20445;?#36873;择保单,3、勾选要结算的保全项目,点击试算金额按钮,4、填?#35789;?#20184;费信息,点击提交,1.点击“保全服务”--“定期结算?#20445;?.6企业HR自助—保全记录查询,对于在团客?#20302;?#36827;行的保全可进行保全批单、清单下载操作,客服人员还可以查看处理轨迹。2.输入查询条件,可根据保单号、批单号和日期快速定位到需要的保单1.点击“保全记录查询?#20445;?#21487;查看历史保全项目,目前只能查到在团客?#20302;?#36827;行的保全,后续将进行优化,对于被保人变动保全项目,点击被保人清单查询 按钮可以查看并导出变动清单。


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