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  • 国寿团险自助保全操作指引20页.pptx

    团客保全服务场景,对接新一代保全平台(强烈推荐),1、支持保单类型:与新一代团险保全平台已支持分组的保单保持一致,2、若保单有保全追溯期、宽限期等特约,需先在新一代保全平台做规则结...

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  • 平安E增员操作流程明白纸7页.pptx

    E增员操作流程明白纸(准新人版),录入?#30333;?#22791;资料:新人本人——身份证、学历证、银行卡(保证金、佣金)、各种承诺书,保证人(两个)——身份证,录入手机号,注意事项:1、一个微信号只能...

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  • 国寿e店理赔服务亮点操作指引21页.pptx

    理赔报案——填写申请人信息,两种方式:OCR识别、手工填写,出险人信息可以点击右侧的“识别上传”按钮,OCR识别信息后自动带入。无客户身份证?#20445;?#21487;手工填写相关信息。注意事项:身份证...

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  • 天安e点通天龙营销APP培训宣导27页.pptx

    保单体检——新客户,小e,你刚才不是告诉我,?#30340;?#33021;做保单体检么?我以前给客户做保单体检的时候,快的时候都需要40多分钟,慢的时候都需要1个多小?#20445;?#20320;需要多久啊?我是最最强大的小e!...

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  • 平安人寿2019合格E化人力达标攻略28页.pptx

    客户经营-扫码-拜访扫码客户,包含面见、递送客服报,产说会,主顾开拓活动扫码,同一活动扫码只计1次得?#37073;?#19981;同活动计多次每个客户计2?#37073;?#27599;月上限6?#37073;?#36335;径:口袋E--面访扫码--扫描...

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  • 平安人寿代理人AskBoB推广宣导16页.pptx

    代理人AskBoB推广宣导,新增查询指令:客户已有保障/保障,进入AskBoB,对AskBoB说“查询xx(客户)的已有保障?#20445;?#23637;示客户已有保障(与智慧保同步),对AskBoB说“...

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  • 国寿广发银行信?#27599;ㄖ行?#25910;入提升工程44页.pptx

    2018年广东国寿白金项目开展以来(4-12月),通过信?#27599;?#32447;上获客量达53145人次,含线下荐卡获客量高75993人次,客户信息通过银行筛选均真实且完整。同期通过信?#27599;?#33616;卡获得直...

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  • 泰康2019版新人岗前班授权培训双录说明18页.pptx

    2019版新人岗前班,授权培训双录说明,?#32454;?#25191;行,熟练掌握,双录 / NTMS移动化,课程传承,封闭4天/ 开放5天,保证?#38382;保?#35748;同 / 了解 / 明确 / 坚定, 保证内容,新人...

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  • 太平洋E锦囊意义功流程介绍训练操作通关52页.ppt

    疑难问题解答,Q:请问在登录时?#20302;?#25552;?#20037;?#30721;错误是何原因?A:一般情况下,营销员登录账号为自己工号,默认初始密码为X/P+身份证号码末七位,或者为999 99999;若成功使用E锦囊...

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  • 国寿周经营概览?#20302;?#25805;作介绍28页.pptx

    周经营?#20302;?全?#25351;?#35272;(1/2),点击可切换个人、团队,点击可查看日、周、月数据,可查看个人业绩信息,可查看行事历、待办事项,点击更多可,查看团队及职场行事历,日行动七件事,这个区域...

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