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收展孤單管理制度體系簡介國壽版含備注66頁.ppt
  • 更新時間:2018-03-12
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  • 資料性質:免費資料
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資料部分文字內容:

作為內勤管理人員,您認為孤單管理的價值是什么?收是“服務”,展是“銷售”,以孤兒保單為依托,以孤單客戶服務為切入點,通過區域深耕,實現從孤兒保單客戶名單到保單轉變過程,孤單資源體現了收展優勢,享有孤單資源是收展與營銷根本區別,管理孤單就是支持經營、服務開拓,建立以孤單為基礎的收展工作思維模式,截至2017年6月底,全系統個險渠道存量孤單達9000余萬件,2015年全年新增1118萬件,2016年新增2366萬件,2017年截至6月底新增1684萬件,孤單數量持續增加。

孤兒保單管理與經營貫穿于收展單位日常工作,在職場標建、主管自主經營的大背景下,更突顯了孤單的重要性,既然孤兒保單這么重要,那么公司在制度層面是如何加強孤單管理呢?《孤兒保單管理辦法》的核心導向:孤兒保單資源向收展隊伍傾斜,最大限度地支持收展隊伍的發展,以收展隊伍的專業化服務提升孤兒保單客戶滿意度,通過服務品質提升,最終實現孤單客戶名單到保單的轉變,為什么要向收展隊伍傾斜?

保單“捆綁”:保單“捆綁”是根據核心系統的“保單簇”確定的,若保單簇關系號碼相同,保單之間就會自動捆綁,需要前臺做任何操作。捆綁的保單存在主保單和從保單關系。符合 “捆綁”規則的保單,以保單為維度將客戶下所有的孤單與符合捆綁規則的保單進行剝離拆分并自動分配給相關保單服務人員,而且不校驗人員是否有資格服務保單的條件,“主關系”保單成為孤單時,尋找“從關系”保單是否有在職人員服務; ?若尋找到一個在職的服務人員時,“主關系”保單分配至從關系保單的服務人員;?若尋找到多個“從關系”保單有在職服務人員時,根據入司時間(選擇入司時間早的)與人員工號(選擇人員工號小的)確定唯一保單服務人員。

“從關系”保單成為孤單時:尋找“主關系”保單是否有在職人員進行服務: ?若有,則所有當前成為孤單的且無在職人員服務的“從關系”保單均分配至唯一“主關系”保單的在職服務人員;?若無法尋找到“主關系”保單的在職服務人員時,若有其他“從關系”保單有唯一在職服務人員,則所有當前成為孤單的“從關系”保單均分配給此服務人員;?若有其他“從關系”保單有多個在職服務人員,根據入司時間(選擇入司時間早的)與人員工號(選擇人員工號小的)確定唯一保單服務人員。


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