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國壽無紙化投保影像審核標準及規范錄單要點22頁.ppt

  • 更新時間:2018-07-30
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資料部分文字內容:

影像審核標準,規范錄單要點,無紙化投保,無紙化投保影像審核標準,投保單錄入關鍵事項,問題件查詢及處理方法,投、被保人證件,銀行卡/存折,審核對象,客戶有效證件影像,出生證明,銀行卡/存折影像,審核標準,影像完整、清晰。戶口本提供為:戶主頁(有戶號頁)、本人頁、本人頁背面(16周歲以下)影像完整、清晰。(3周歲以下,在無戶口本或身份證的前提下,方可使用)影像完整、清晰。(如卡號磨損,需在卡片下面白紙上書寫清晰正確卡號),人臉識別,投保單,16周歲以上投保人、被保險人   五官清楚;與身份證為同一人,投、被保險人姓名、性別、出生日期、證件類型、證件號碼、證件有效期6要素須與身份證件影像一致,投、被保人身份信息,工作單位,銀行賬戶信息,關系、身高、體重、收,簽名,豁免險種簽名,風險抄錄語句,《嬰幼兒告知問卷》被保人未滿 16 周歲,未辦理身份證的,證件有效期為:出生日期 +16 (歲)日期的前一天被保人未滿3周歲,用出生證明投保,證件有效期為:出生日期+3(歲)日期的前一天1.    不得為純數字、地址、怪字符等;2. 標準填寫:種植業,嬰幼兒、學生、離退休人員、家庭主婦,應填寫“無”。3.  工作單位需與職業相匹配,須與賬戶影像一致,符合常理。,準確,需與投保單上姓名、客戶身份證件姓名保持一致;被保人如未成年需由法定監護人字。根據保險對象正確簽名,完整準確,填寫內容齊全,關鍵問題摘要,可修正差錯①客戶證件影像模糊銀行卡影像模糊③警示語抄寫錯誤④簽名錯誤,不可修正差錯,①所有錄入信息錯誤(包括系統識別類錯誤,如客戶信息、銀行卡等等),②人臉識別不清晰,①對于可修正的問題,審核時將給予“不通過待補充” 意見,銷售可在e店端進行整改。,②對于不可修正差錯,審核時將給予“不通過” 意見,明確說明差錯原因,要求重新投保。明規則,守規矩,嚴自查,慎提交,投保單提交后錄入類信息無法進行更正,只能重投。上傳前請再次核查,確保投保單各項目均完整準確,方可提交。注意!目錄,無紙化投保影像審核標準,投保單錄入關鍵要點,問題件查詢及處理方,按照身份證明上實際的證件有效期填錄。OCR掃描后再次檢查讀取是否正確。16周歲以下未成年人證件有效期的規則:(1)未成年人已辦理身份證的,以身份證件實際載明的有效期為準;(2)未成年人未辦理身份證的,證件有效期為:16周歲生日前一天。易錯項目錄單規則,工作單位,填寫投保人、被保險人工作單位全稱,并須與職業相匹配。①無工作單位的需填寫“無”,如種植業、學齡前兒童、學生、離/退休人員、家庭主婦。②對于個體工商戶,工作單位欄填寫“個體工商戶(具體經營范圍)”例:個體工商戶(服裝)。③切勿填寫為地址。職業代碼,投保人、被保人職業代碼需與工作單位具有匹配性。交費及領款賬戶信息錄入準確。如客戶需要選擇領款賬戶切與交費賬戶一致,在勾選“同保險費交費賬戶”選項后,務必正確選擇賬,戶所有人身份。系統默認的領款賬戶所有人身份為“被保人” ,如不進行手工更改,會造成賬戶所有人分別為投保人及被保人,但賬戶為同一賬號。交費及領款賬戶信息,必選項,銷售人員應引導客戶勾選“是”。


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