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國壽無紙化投保影像審核標準及規范錄單要點22頁.ppt
  • 更新時間:2018-07-30
  • 資料大小:2.32MB
  • 資料性質:免費資料
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資料部分文字內容:

無紙化投保影像審核標準,投保單錄入關鍵要點,問題件查詢及處理方法,證件有效期,按照身份證明上實際的證件有效期填錄。OCR掃描后再次檢查讀取是否正確。16周歲以下未成年人證件有效期的規則:(1)未成年人已辦理身份證的,以身份證件實際載明的有效期為準;(2)未成年人未辦理身份證的,證件有效期為:16周歲生日前一天。

工作單位,填寫投保人、被保險人工作單位全稱,并須與職業相匹配。①無工作單位的需填寫“無”,如種植業、學齡前兒童、學生、離/退休人員、家庭主婦。②對于個體工商戶,工作單位欄填寫“個體工商戶(具體經營范圍)”例:個體工商戶(服裝)。③切勿填寫為地址。職業代碼投保人、被保人職業代碼需與工作單位具有匹配性。

交費及領款賬戶信息錄入準確。如客戶需要選擇領款賬戶切與交費賬戶一致,在勾選“同保險費交費賬戶”選項后,務必正確選擇賬戶所有人身份。系統默認的領款賬戶所有人身份為“被保人”,如不進行手工更改,會造成賬戶所有人分別為投保人及被保人,但賬戶為同一賬號。客戶選擇“同意”后公司會更新該客戶留存的聯系方式,并將以此次聯系方式為準提供保單服務。也是收集客戶正確聯系方式的途徑之一。


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