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太平狀元樹教育年金保險產品培訓分析邏輯分享43頁.ppt
  • 更新時間:2018-08-31
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2007年大學畢業后受聘于太平北分,從業初期主要做少兒保險,從業10年。去年7月成為媽媽后給兒子買了如下保險:1.重疾保險:四份,合計保額230萬;2.意外+醫療:可報銷自費藥的住院醫療、意外和意外醫療,最高報銷650萬;3.教育金和年金險:三份,兩份終身的,一份階段性教育金。三講之講保險,首先,我認可保險的原因,源于我自己能把這份工作做10年,在別人腦海里認為流動性非常大的保險行業,能做到10年,一定源于熱愛和認同。其次,也是個人認為,保險是比較踏實、安全、簡單的資金規劃方式,能解決目前想要解決的問題。

產品特點介紹,今天說到的這個教育金,是傳統的教育金,傻瓜式投入,意想不到的領取。特點1:強制儲蓄,根據自己的能力,為孩子每年強制儲蓄一筆錢,連續10年,雷打不動投入,防止亂花錢,防止錢被挪作他用;特點2:專款專用,你起初強制儲蓄的錢,未來就是解決你想解決的問題,充滿時間所賦予的儀式感;特點3:定時領取,在孩子教育階段,固定時間,由孩子自己支配資金。特點4:一代資金兩代受益,孩子教育階段結束,大人可以再領取所有投入的保費,做自己的養老金;特點5:自帶豁免兼顧大人保障,教育金連續投入10年的過程中,如果投保人出現意外身故或意外殘疾,導致無法工作或者收入終止,孩子剩余的每年費用,不用再交。之后每年領錢不受任何影響,領的錢數一樣。

強調儀式感,我一直很喜歡這種傳統教育金,每年投入的錢不多,換句話說,就是把孩子一年的壓歲錢紅包、生日紅包,做個10年定投。換個形式,用時間變成儀式給孩子。我工作至今,辦理的第一個領取教育金的業務,是在2013年,當時18歲的小伙子拿著媽媽給買的保單,帶著剛辦好的身份證,來公司找我辦理領錢。孩子很開心,我問他什么心情,她說媽媽真好,保險給他錢,還是在固定時間給固定金額,防止亂花錢,也覺得永遠有錢領。后來的后來,過了三年,這個小朋友在大三來我部門實習,并留下來工作。這個孩子,從教育金保險里受益了,才把保險做的好,經常拿著自己的保單見客戶,也是一種儀式感。


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