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保單檢視三步曲17頁.ppt
  • 更新時間:2018-09-20
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  • 資料性質:授權資料
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資料部分文字內容:

看保險責任:看下到底是身故賠還是意外賠,還是重疾賠,或者怎么拿生存金。確定客戶買的是哪一類(純保障、有分紅、理財傳承)。看保額:了解出險時能賠多少。看交費年期:看這份保單要交幾年。看保險期間:是保終身還是保多少年。看責任免除:看下哪些東西是不保的。如何迅速弄懂客戶之前買了什么保障?其實在合同中找這幾個點就知道了。

您還記得這份保單保什么,有什么功能?(大多數客戶不太清楚)。下面我簡單的給您介紹下這份保單的情況。1、怎么交錢:每年交多少、交多少年、還需交幾年,2、客戶權益:客戶賬戶利益(生存金+分紅,聚財寶),3、錢的去向:平安時、出險時的金額,4、產品功能:對產品的優勢、劣勢進行專業分析,關鍵提示:有意抽取客戶已有保單中自己最熟悉的一份講解(體現個人專業、服務),做到準確、熟練。

客戶不是專業人士,他們很可能在做完保單年檢,也不清楚究竟買了什么保障。所以需要用明確的文字簡要闡述客戶所擁有的保障的現狀。讓客戶一目了然自己的保單究竟哪些是管的,哪些是不管的,管多少,管多久。高加保率的秘訣:切入險種仔細拿捏,根據客戶的交費能力和與你之間關系深淺推薦產品:卡式業務、返本意外險、返本重疾、醫療險、平安福、財富類產品,先做用戶,再做客戶,最后成為VIP客戶!


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