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保單檢視三步曲17頁.ppt

  • 更新時間:2018-09-20
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保單檢視三步曲,步驟一:工具準備及邀約,步驟二:會議及保單檢視,步驟三:檢后服務追蹤,保單檢視三步曲,步驟一:工具準備及邀約,步驟二:會議及保單檢視,步驟三:檢后服務追蹤,工具的準備,保單檢視彩, 產品彩 保單套/盒等隨手禮,手機(安裝有E行銷及金管家)邀約,一、確定拜訪對象老客戶,老客戶的轉介紹客戶,孤兒單客戶,任何有保障的客戶,二、活動量管理,3個邀約/周,盡量保證一對一參會,收入增加或減少、債務增加或減少、買房子或車等。婚姻狀況,家庭成員增加或減少。創業、跳槽,,工作場合的危,險性變化等。初次就業、跳槽由職場重回校園退休等。自己或者親朋身體,財務健康出現狀況時。機遇產說會、保障檢視會等平臺。公司大型互動活動、私人活動等。客戶生日前期,相關費率提醒。抓住時機主動要求保單檢視!如:平安人壽APP系列活動找時機找理由,保單檢視三步曲,步驟一:工具準備及邀約,步驟二:會議及保單檢視,步驟三:檢后服務追蹤,核心環節:如何進行保單檢視,帶著問題做檢視,保單缺陷:,基礎保全服務:1、沒有附加意外醫療或住院醫療保險;2、子女成年后,風險會產生變化,保障的缺失;3、原本有社保,現在沒社保等的情況變化,導致附加險,安康AB款的問題;……1、投保人的資料變更2、受益人的變更,從法定改為指定3、地址電話變更、賬號變更、緊急聯絡人資料的填寫。4、急待處理的事務。生存保險金是否要領取,交費中斷失效、遲交費的處理,理賠疑問等5、查財富等產品的分紅及萬能帳戶價值……常見問題點有:·步驟一:導入,步驟二:保單基本資料填寫,步驟三:主要保障利益檢視,步驟四:保障缺口檢視,步驟五:總結與建,步驟三—如何檢視看保險責任:看下到底是身故賠還是意外賠,還是重疾賠,或者怎么拿生存金。確定客戶買的是哪一類(純保障、有分紅、理財傳承)。看保額:了解出險時能賠多少。看交費年期:看這份保單要交幾年。看保險期間:是保終身還是保多少年。看責任免除:看下哪些東西是不保的。如何迅速弄懂客戶之前買了什么保障?其實在合同中找這幾個點就知道了。現有保單權益的講解您還記得這份保單保什么,有什么功能?(大多數客戶不太清楚)。下面我簡單的給您介紹下這份保單的情況。1、怎么交錢:每年交多少、交多少年、還需交幾年2、客戶權益:客戶賬戶利益(生存金+分紅,聚財寶)3、錢的去向:平安時、出險時的金額4、產品功能:對產品的優勢、劣勢進行專業分析關鍵提示:有意抽取客戶已有保單中自己最熟悉的一份講解(體現個人專業、服務),做準確、熟練。

步驟三—保障利益講解2、備注(保單評點):客戶不是專業人士,他們很可能在做完保單年檢,也不清楚究竟買了什么保障。所以需要用明確的文字簡要闡述客戶所擁有的保障的現狀。讓客戶一目了然自己的保單究竟哪些是管的,哪些是不管的,管多少,管多久。統計保障總額對客戶所擁有的保單保障進行重點提示,步驟三—利益重點提示, 保單檢視的步驟步驟一:導入,步驟二:保單基本資料填寫。


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