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銷售技能培訓5家庭保單開拓22頁.ppt
  • 更新時間:2018-10-22
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資料部分文字內容:

保單體檢的步驟,定期羅列老客戶名單,去分析保障不足、不全的客戶,家庭成員未保、保障不足、不全的客戶。隨著客戶收入的提升,我們可以讓適當的讓客戶身價提升。讓老客戶加保往往比新客戶成交更容易,一來有觀念,二來有交情,更利于成交。家庭保障缺口分析參考邏輯,家庭的每個成員都需要配置相對應的保險保障,因為家人間的牽絆是息息相關的,每個家庭成員都是這個家庭的重要組成部分,只有讓家庭的所有人員都擁有足額的保險保障,才能不因風險改變您的生活,您認同嗎?

家庭成員角色需求分析,丈夫—家庭頂梁柱,丈夫通常是家庭中的“頂梁柱”,是家庭主要收入來源,如果丈夫一旦發生意外,家中失去主要經濟支柱,家庭經濟生活將會發生翻天覆地的變化。故其保單構成因以保障型險種為主:以意外險及大病險為主,同時也要注重財富傳承,避免財富流失。

妻子—婚姻家庭守護者,妻子:在婚姻家庭中通常都擔負著相夫教子的責任,作為婚姻家庭財產中的弱勢群體,面對現實中眾多的不確定性,往往為家庭付出與犧牲最多,既要擔心孩子的生活與學習,更要小心翼翼防止家庭變故及為以后養老做準備。故其保單構成因以保障型險種為主:以意外險及大病險為主,同時也要注重兼顧養老理財的設計。


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