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信泰保險計劃書投保保全操作指引60頁.ppt
  • 更新時間:2018-10-31
  • 資料大小:8.76mb
  • 資料性質:授權資料
  • 下載次數:9 次
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資料部分文字內容:

保單變更指引,點擊我的保全,進入保單變更界面,按保單分類,選擇需要變更的保單,點擊后進入該保單可以操作的保全項目界面。投、被保人基本資料變更,點擊保單項下的“投保人基本資料變更”/“被保人基本資料變更”按鈕,進入變更界面,正確填寫相應需要變更的信息,不正確的填寫格式會彈框提示填寫錯誤,填寫后點擊最下面“提交”按鈕,彈出對話框確認是否提交本次修改,點擊取消回到變更界面,點擊確認后該次保全操作完畢,立即生效。

續期交費信息變更,選擇需要變更的保單,點擊續期交費信息變更,進入信息變更界面。注:卡類型不支持信用卡,只能是銀行卡或存折,銀行信息錄入完畢后,點擊“下一步”按鈕,進入信息確認界面,核對無誤后獲取手機驗證碼輸入后點擊確認提交按鈕生效。生存金給付,僅限投被保人為同一人的保單操作。點擊“生存金領取”進入生存金領取界面,系統直接顯示本次可領取的生存金總額。如若當前保單有未清償的保單欠款,則先抵扣保單欠款本息和后,仍有余額才能領取,反之,則系統將提示無法進行生存金領取。

身故受益人變更,僅限投被保人為同一人的保單操作。選擇需要操作身故受益人變更的保單,點擊身故受益人變更按鈕,進入身故受益人變更界面,填寫受益人相關信息,受益人默認為一位,如果要添加其他受益人點擊右上角添加按鈕。若需刪除已添加的受益人,點擊刪除按鈕即可。微信端操作身故受益人變更,“與被保險人關系”僅有子女、配偶、父母三種關系可選擇。


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