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平安問題件E化介紹及處理方法27頁.ppt

  • 更新時間:2018-10-31
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目錄CONTENTS3好消息!2017828日  掌上保投保單問題件E化回銷功能上線啦!通過電子簽名,最快回銷時效5分鐘!可E化函件的回銷流程,說明:①業務員類問題件——口袋E處理,②客戶類問題件——客戶金管家或業務員口袋E處理,問題件可E化回銷的范圍:41、問題件下發時間在2017828日之后的掌上保投保單問題件(暫時不支持掌上保雙豁免投保的情況)。2、僅當下發的全部是E化問題件時,才能E化處理;否則,只能走傳統紙質處理流程。

目錄:進入業務員口袋E行銷——工作臺——展業銷售——新契約函件——進入未處理問題件列表。一、進入新契約函件模塊查詢。6說明:狀態查詢時,記得點擊右上角的查詢按鈕【操作提示】未正式提交前, 點擊“修改”方可重新勾選、上傳。函件詳情頁面自上而下分為:投保信息;寒暄語句;問題件內容正文;操作提示語句;下一步按鈕;在問題件內容正文選擇確定問題確認選項后,點擊下一步進入電子簽名環節。點擊需處理單——進入函件詳情頁面——逐個勾選確認問題——點擊下一步進入電子簽名環節,二、進入問題件處理環節。7點擊支持查看投保影像。3三、進入電子簽名環節。8頭像要正對鏡頭,頭像不能太小,不要逆光,確保頭像完整清晰可辨,背景不要有他人頭像,點擊開始簽名——拍照簽名——點擊提交,函件處理完畢。注:需打印投保書的問題件需要投保人、被保人拍照簽名,具體根據界面提示確定,點擊提交后,如仍有未簽名客戶,可發送簽名邀約,客戶可登陸金管家繼續處理,【發送簽名邀約】如客戶不能在業務員口袋E端完成簽名,在簽字頁面直接點擊下一步會彈出簽名邀約,可通過微信或短信發送鏈接,請客戶通過金管家完成空中簽名。

四、發送簽名邀約。9對于尚未E化的問題件,新契約函件列表也能查詢到,但是不能E化處理,需等待紙質問題件下發。五、非E化問題件的界面顯示,不能E化回銷的問題件沒有下一步的操作哦。12使用投保時手機號注冊并登錄金管家APP首頁——保單服務——常用服務中的投保函件。二、進入問題件詳情界面。13輸入投保人的五項基本信息——查詢到問題件待處理投保單——點擊投保單進入問題件詳情界面——逐個勾選確認問題——點擊下一步進入處理界面拍照簽名。注:僅可以查詢并處理客戶類問題件。三、提交拍照簽名回銷問題件,CONTENTSQAQ1、如何判斷下發的是E化問題件還是紙質問題件?1)業務員或客戶通過短信判斷:E化問題件,短信通知中有“問題件電子函件”字段,和具體操作路徑,業務員和客戶都會收到短信提醒,非E化問題件,則僅通知下發了問題件,請盡快處理,僅業務員收到短信提醒,Q2E化問題件最晚幾天交回?未及時處理會有什么影響?

AE化問題件最晚處理時效為3個自然日! 不及時處理的影響:無論E化問題件還是紙質問題件不及時處理會導致品質扣分及未承保投保單失效,帶來投訴風險;已承保保單問題件,會影響后續的回訪和傭金發放。


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