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2018年中国理财规划师白皮书46页.rar

  • 更新时间:2018-11-01
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资料部分文字内容:

今年,胡润百富与美信全球和功夫财经联合发布《2018中国理财规划师白皮书》。对胡润百富而言,这是一份具有特殊意义的报告。过去,我们关注富豪是谁、富豪从哪里来、富豪怎么消费,而这一次我们关注富豪如何管理自己的财富。截至 2016 年底,中国理财市场总规模已经以飞快的速度到达百万亿元,同比增长速度超过 20%。而目前国内的金融市场从业人员体量十分庞大,仅保险行业从业人员就达近 700万人,并且每年的理财师的数量也在飞速?#38505;恰?#20197;我个人角度来看,从 08 年到现在,是中国私人财富增长最快时代。从全球富豪榜上来看,中国的企业家数量比美国多 40%,这是很了不得的。企业家的理财观念由原来的创富到现在的守富,我们知道他们的财富积累已经做得很好了,但是现在,一个具有专业的财富投资者的时代到了。

很多我认识的企业家都在找投资的机会,他们不仅要在一个合适的价格投进去,还要管理好自己的投资,并且知道在合适的时候退出。前两个比较容易,在合适的时候退出这个就相对比?#22799;?#20102;,这也是我个人一直以来认为理财规划师这个行业未来会是一个迅速崛起的行业。因此,这也是体现、认可一个优秀理财师的价值的地方。一个优秀的理财师,他要满足他的客户人生不同阶段的财务规划,保证他们财务的增值,而不仅仅是规避风险。他的思路应该是以客户为中心的全资产配置,再依托机构的支持为客户做全资产配置。理财师是一个终生的职业,可以为客户做代际传承,目前国外家族办公室的代际传承已经很成熟,我认为这也是理财师未来追求的目标。我们这个报告主要面向有理财需求的中国高净值人群,《2018 胡润中国金牌理财师 TOP100》是我们这个报告的亮点。当初做这个报告目的是为解读理财市场这个行业,让更多的高净值人群?#31169;?#36825;一行业的发展现状和未来趋势,并且告诉他们如何?#19994;?#20248;秀的理财师,优秀的理财师要具备哪些素质。我们这个报告和很多?#30340;?#38750;常有名的理财师做了大量的访问?#20302;ǎ?#36825;些优秀的理财师也给了我们很多宝贵的经验及对行业的看法。

我认为未来的理财师将可以提供更加专业化、定制化的理财服务,需要法律、税务、财务、金融、教育等领域的知识储备。一个优秀的理财师的视角应该是放眼全球的,高净值人群的资产配置也已经转向国际化,这也让未来的理财市场不仅具有很强的活力,同时仍然具有非常大的?#38505;强?#38388;。而且理财师未来?#19981;?#20687;家族办公室中的家族管家方向发展,为客户做代际传承,不止为他个人服务,也为他的家族做财富管理。我们发布这本报告的目的是想给读者一些启发 :比如中国理财市场的现状,如何?#19994;?#20248;秀的理财师,理财师需要具备哪些素质,理财师对投资者的建议有哪些。

我们希望您能从中获取最有价值的信息,?#19981;队?#24744;提出宝贵建议。?#34892;?#24744;的阅读,期待您与我们的互动与交流!经过多方调研和行业权威机?#25925;?#25454;统计,截至 2016 年底,中国理财市场总规模已达百万亿元,同比增长速度超过 20%。其中,银行业理财规模近 30 万亿元,占据市场最高份额 ;信?#23567;?#35777;券、保险行业的理财规模也均在 15 万亿以上 ;互联网理财规模发展速度最快,2013~2016 年三年间市场规模由 3,853 亿激增到 2.6 万亿元,预计到2020 年将达到 16.7 万亿元。

随?#29260;?#24800;金融服务覆盖面不断快速扩大,国民?#20998;?#36130;富的欲望、渴望度非常强烈,普惠金融中电商、互联网企业的介入、银行结算的第三方支付、P2P、众筹等模式尽可能地让社会所有阶层和群体均能够跨域时间和地域上的限制参与投资理财。中国的高净值人群规模和财富不断增长的同?#20445;?#20182;们的理财观念逐渐从创富到守富,对于理财的需求不仅迫切,同时也有了更高要求的专业化、定制化的理财服务,需要法律、税务、财务、金融、教育等领域的介入。理财客户群体明显扩大,理财服务的广度和深度大幅拓展,让未来的理财市场不仅具有很强的活力,同时仍然具有非常大的成长空间。


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